七月底的柏林，天气热得让人不想出门。瓦尔特坐在政治科二楼，走廊尽头的那间办公室里，卷帘拉到一半，窗台上那盆天竺葵在午后的光线里蔫了一截，他刚浇过水，叶子还没有完全挺起来。办公桌上摊着一份写了一半的人员编制草案，墨水瓶旁边的蘸水笔搁在笔架上，笔尖已经干了。
瓦尔特在普鲁士王家军校的亲密战友，西克特少校在八月份的第一周休了假，从军校那边回柏林小住了几天时间。
为此，西克特提前给瓦尔特发了一份电报，说周六下午有空，可以在夏洛滕堡歌剧院附近的一家老酒馆碰个头，还说有几个人想让瓦尔特见一见。
瓦尔特自然是回信说好，没有多问具体是谁。
周六下午4点，瓦尔特如约到的时候，西克特已经坐在那家酒馆靠里的卡座里了。桌上摆着一杯喝了一半的啤酒，旁边还有好几个空位。
西克特看到瓦尔特进来，抬手示意了一下，等瓦尔特坐下之后他没有寒暄，开门见山地说了一句：“我今天带了几个学生过来，有两个是王家军校高级班的，目前都在近卫步兵三团服役，估计有你认识的。还有3个是从战争学院那边过来的。我知道你的部门最近在招人，索性给你带来几位，看看适合与否。”
如往常那般，在朋友私下的聚会里，很少饮酒的瓦尔特也不会故意扫兴，他还是点了一杯淡啤酒。
接过服务员送来的啤酒，瓦尔特喝了一大口，随口问道：“多大年纪？”
西克特说：“最大的二十九，最小十七。中间有贵族也有平民。”
瓦尔特看了他一眼，没有具体再问，想着见到人再说。
过了大约七八分钟，就已经有两人到了。
这是两个身穿士官生常服，金发碧眼，帅气逼人的小伙子，一个稍高一些，肩膀很宽，步子跨得大，显得从容自信；另一个矮两寸，但身形更紧凑，走路的时候目光会习惯性地往周围扫一圈，有着老练侦探那般的警觉。
他们在西克特旁边坐下来，高的那个先向西克特和瓦尔特点了一下头，自我介绍说叫埃里希·冯·曼施坦因，目前在近卫步兵三团服役，说话的语气及谈吐，带有老牌容克贵族特有的那种收敛的自信。
依照曼施坦因的显赫家世而言，他并不需要这一份实习工作，只是碍于自己的士官生身份，因为不能自由出入柏林成人军官沙龙，所以才响应西克特教官的邀请，来科勒上尉这边干一份兼职。
对于17岁的曼施坦因，旁人看中的是他那出身的双重贵族：生父冯?莱文斯基炮兵将军，不久便过继给姨夫格奥尔格?冯?曼施坦因（步兵上将）。曼施坦因家族和高层军界联系很深，后来的陆军元帅兼德国总统保罗·冯·兴登堡是他的伯父。
对于瓦尔特?科勒上尉而言，他看中的是这位士官生曼施坦因的未来，纳粹德国最优秀的指挥官，而且没有之一。
瓦尔特已经确定，面前那个个头矮的士官生的身高，应该低于1米65。他在曼施坦因之后紧跟着开了口，说自己是威廉·弗兰茨·卡纳里斯，跟曼施坦因同在一个团服役。目前在做海军方面的申请，想去基尔海军学院，正在等名额。至于他来到柏林寻找兼职的目的，是需要几位高级军官的联名推荐信。
瓦尔特虽然只是上尉军医官，但他与舍宁上校和施特滕上校关系密切，尤其是后者在普鲁士军中有着非凡的影响力，一份推荐信足以让卡纳里斯进入基尔海军学院。
在西克特之前的介绍中，卡纳里斯来自德国北部威斯特伐利亚的多特蒙德市的一个颇有权势的资产阶级家庭。他的父亲是当地一位富有的工业家，他的祖先是17世纪从意大利的北部移民到德国。
与曼施坦因不一样，卡纳里斯不属于传统的普鲁士贵族。西克特强调此人办事守口如瓶，举止是威廉式的彬彬有礼，诚恳，慈善，行事谨慎而且顽强。不仅如此，卡纳里斯长有一双蓝色的蛇怪般的眼睛，可以洞察一切。
尽管从表面上看，17岁的卡纳里斯保留了一定程度的羞涩，但瓦尔特与其交谈中，感觉此人在语言方面天赋异常。除英语外，还掌握了法语、意大利语，还能说一些俄语，非常适合搞谍报工作。
