俄军方面也有类似的发现。缴获的武器中出现了来源不明的后膛步枪和大量弹药。经过数周的追查，两国的情报机构几乎同时锁定了同一个方向——波斯。
武器从波斯东部边境的荒漠小径上源源不断地流入阿富汗。
波斯边境官员对此睁一只眼闭一只眼，有些甚至直接参与其中，从中收取过路费。
1885年3月，英国驻德黑兰公使和俄国驻德黑兰公使分别向波斯国王纳赛尔丁·沙阿递交了措辞严厉的照会。
英国方面的照会几乎是赤裸裸的威胁：“大不列颠政府注意到，大量军火经由波斯领土流入阿富汗叛乱分子手中。大不列颠政府要求波斯国王陛下立即采取有效措施管控边境。否则，大不列颠政府将不得不考虑自行采取必要行动以确保边境安全。”
俄国人的照会更加直白：“如果波斯无力管理自己的边境，俄罗斯帝国将乐于代劳。”
纳赛尔丁·沙阿面对两个大国的联合施压，不得不屈服。波斯仅有的几千人军队被调往东部边境，走私通道一条接一条地被封堵。到1885年中，阿富汗人能接收到的外援已经大幅减少。
不过，从大洋彼岸传来了一线微弱的支援。
据说是北方美国通过若干中间商，将一批淘汰的斯普林菲尔德步枪和一些老旧的弹药生产设备辗转运到了阿富汗。
数量不算多，但对于弹药日益匮乏的阿富汗人来说，能够自己生产子弹的设备比什么都珍贵。这些设备被拆散成零件，由骡队驮过帕米尔高原的小路，最终抵达了兴都库什山中某个隐秘的山谷。
阿富汗山地多，部落多，民众成分复杂，但有一点是共同的——他们崇信真主，视外来入侵者为异教徒。
