昆仑，万山之祖，龙脉之源。
深处有一处幽静山谷，气候宜人。
数十年前，在中原武林难以立足的江湖恶人在此汇聚，称之为“恶人谷”。
其中，最为出名的当属十大恶人。
如今十大恶人中，“迷死人不偿命”萧咪咪在峨眉地宫身死。
“宁死不吃亏”和“拚命占便宜”的欧阳丁当兄弟死于天香塘地灵庄。
“损人不利己”白开心被花无缺所杀。
“狂狮”铁战是个武痴，如今在无名岛跟随鬼童子、祢十八等人学艺，在江湖上销声匿迹。
“恶赌鬼”轩辕三光偶尔出现在江湖上，他嗜赌如命，却也生性豪爽，愿赌服输，再加上武功高强，这些年来，除却好赌，并无其他劣迹，过着半隐生活。
其余五大恶人，如今都在恶人谷中。
“血手”杜杀，杀人不眨眼，以淬过毒的芒刺手套为武器，乃是恶人谷第一高手。
当年被燕南天斩掉右手，装上铁爪钩，这些年来，心无旁骛，武功反更精进。
抚养小鱼儿长大的五大恶人中，只有杜杀对小鱼儿存有几分真正的感情。
“不吃人头”李大嘴，本是铁无双的女婿，当年他妻子与铁无双弟子私通，被李大嘴发现后，劝诫无果，反而百般羞辱。
盛怒之下的李大嘴，将她与奸夫斩杀，并食其肉，闯下“不吃人头”的恶名。
为了保全铁无双的英名，也是为了自己的颜面，这么多年来，江湖上都知李大嘴吃了妻女，却不知其真实缘由。
至于“笑里藏刀”哈哈儿，“不男不女”屠娇娇和“半人半鬼”阴九幽，乃是不折不扣的江湖恶人，罪行累累。
除却这五大恶人之外，恶人谷还聚集诸多恶人，如“闷雷刀”宋老三、奸杀沈轻虹妻妹逃到此地的“穿肠剑”司马烟之辈。
恶人谷中的绝顶高手只有“血手”杜杀一人，能够达到宗师境的也不过李大嘴四人，可其余一流、二流高手众多。
这群恶人，虽然平日里有龃龉，相互之间，会用些阴招，若有其他势力前来围剿，谷中恶人便会放下一切恩怨，先退强敌。
