短短一个多月的时间里，长安以西之地局势的变化令人目不暇接。
九月底，武都郡美阳为东府军谢玩部攻克，美阳夏国守军退守平阳，并向驻守安定郡的赫连勃勃求援。赫连勃勃派出大将乙斗率两万骑兵前往增援平阳，但谢玩军进攻犀利，两日便破平阳，歼灭守城五千之敌。兵锋西进，直扑武功郡横水?县一带。
乙斗半路知平阳陷落的消息，预判对方即将西进，故折而向西，奔向横水?县，意图阻击东府军的进攻。
然而，谢玩早探知对方骑兵来援的消息，派五千东府军于横水东北方向的岐山山谷设伏。十月初，乙斗大军在岐山山谷遭遇谢玩部东府军兵马伏击。双方厮杀一日一夜，乙斗的骑兵未能突破东府军设置的山谷之中的三道铁网防线，死伤四千余之后选择放弃岐山山谷通道，转而绕行岐山西北进军横水。
与此同时，东府军另外两支兵马，朱龄石率领的一万骑兵进攻新平，夺白土城。朱龄石的弟弟，原驻守中山的朱超石率军夺蒲阪之后攻入襄乐郡。两军呈犄角之势进逼安定郡赫连勃勃在关中的根基之地。
赫连勃勃做出了反应，他决定亲自率军绞杀新平郡进犯之敌。新平郡距离安定郡很近，不过两三百里。赫连勃勃的计划中，哪怕是先解决新平郡进犯之敌，再回安定郡守御在时间上也是不冲突的。
更重要的是，必须挫败东府军的嚣张气焰，保护大夏在长安以西的领地安全。
但赫连勃勃万万没想到的是，此番率五万大军气势汹汹的进攻，最终成为了他辉煌军事生涯中的又一次耻辱之战。历时五天的胡空谷无名小山一战，赫连勃勃的五万余兵马损失近四万。小小的一座无名山坡，成为了夏国大军的饮恨之地。
最终，因安定郡遭袭的消息传来，以及东府军一支五千人的救援兵马赶到胡空谷一带。赫连勃勃不不仓促率领万余残兵逃离胡空谷战场。
朱超石率领的一万四千余大军攻下襄乐郡之后，为配合朱龄石制定的总体计划，只用四天时间便攻克赵兴郡定安，兵进安定郡之后，连克乌氏、泾州两城，兵临安定城下。
在赫连勃勃率军回援的途中，朱超石亲自率领八千兵马攻克安定城，将守城的七千余新募的夏国兵马全部歼灭。并且还俘获了大夏的重臣三十多名。赫连勃勃的长子赫连璝在护卫的保护下提前出城，以逃脱。
