六月二十七，抵达南郑之后的次日上午，刘裕便召集军中主要将领，商议进军之策。
南郑军衙大堂之中，气氛肃穆。刘裕军中高级将领和官员悉数在此。刘穆之、刘毅、诸葛长民、诸葛长生、左将军檀道济、益州刺史毛璩父子、参军将军沈田子，刘裕的二弟刘道怜三弟刘道规，儿子刘义真刘义隆等人也在列。
刘裕从后堂出来抵达大堂之上后，众人分列两侧纷纷躬身行礼。
“我等参见宋王。”
刘裕摆摆手，在军案之后坐定。沉声道：“诸位，大军已集结于此，行动也将开始。大军每淹留一日，便要损耗大量粮草物资，故而，我们当尽快定策出击，不能耽搁。故今日召集诸位商议出击之策。”
众人齐声应诺。
刘裕大声说道：“此次北伐关中，事关重大。诸位都当知道，此次北伐之重要。这一点便不再多言。眼下大军云集，北边山峰阻隔之处，不到数百里外便是长安。虽然距离不远，但是地形阻隔，也非易于之事。自古从关中北伐之战，每多凶险。我们要商议出一个好办法才是。道和，你给诸位讲讲眼下我们面临的局势。”
刘穆之出列躬身道：“遵命。”
刘穆之咳嗽一声，走向侧翼墙壁，伸手一拉，墙壁帷幕拉来，露出一张挂在墙壁上的硕大地图来。上面圈圈点点，画着各种箭头和线路，标注着城池名称。
“诸位，这是汉中北上的地形路线图。自古以来，自汉中北伐，需穿越秦岭之地。自秦汉之时，便有古道纵横。此图列出古来北伐行军的几条路线，容我为诸位一一解释，以抉择从何处出兵的路线。”刘穆之从旁边拿了一根柳条棍，指向墙壁上挂着的地图说道。
众将看着那地图圈圈点点，确实有些不太明白，于是纷纷道：“有劳了。”
刘穆之将柳条指向地图左侧，顺着一条弯弯曲曲的路线点在一处城池方位，沉声道：“这里是祁山。这条最西边的路径便是祁山道。相信诸位都有所耳闻。这条道路便是当年蜀汉丞相诸葛孔明北伐选择的道路。相传诸葛孔明六出祁山北伐，便率军从此道进军。诸葛孔明乃军事大家，他选择从这条道走的原因便是因为祁山道相对宽阔平整，有利于大军行军。出祁山便可抵陇右之地，一旦占领陇右之地，便可站稳脚跟，威胁长安。此乃最利于大军进攻的路线，陇右陇西之地后，关中便如瓮中之鳖，一举可克。但其缺点也很明显，便是路线太长，旷日持久。粮草供应恐成困难。且在攻长安之前，需同陇右陇西之地兵马交战，损耗兵力。若不能克，则连长安都摸不到了。道路安全，地形不算险峻，但难取要害之地。”
众人自然知道诸葛亮北伐之事，那是诸葛亮一生最黑暗的时刻。失街亭，兵败五丈原，死于北伐之中，多少人为之扼腕悲叹。虽然失败了，但以诸葛亮的智慧，既然选择出祁山而北伐，必有他的道理。
“这一条，是陈仓道。”刘穆之的柳条向右横移，落在另一条线路上。
“陈仓道乃是不错的行军道路，隐秘性很好，也不算崎岖。若能夺下陈仓，则可直取长安。不过，陈仓道上的大散关来险峻关隘，有一夫当关万夫莫开之险。且自汉军明修栈道暗度陈仓之计成功后，此处乃严加防范之点。恐不易突破。”
“这一条是褒斜道。此道险峻，多有栈道。栈道一旦被破坏，便难以通行。因为道路险峻，车马难行，故而后勤保障会很困难。自古此道为谋突袭之地，便于小股兵马渗透突袭，大军通行，恐怕不便。”
“这一条道路便是子午道了。此道路乃经子午谷直达长安以南之地。路线短，可直取长安。但正因如此，向来为严防之地。加之山谷险峻，道路狭窄，大军难以通行，却便于守军埋伏伏击。故这条路线看似可行，但危险极大。”
刘穆之转向众人，放下手中的柳条，拱手道：“诸位，此便是从汉中北进的四条路线，各有优劣，没有任何一条路线是完美线路。除此四条路线之外，还有一条傥骆道，因为太过险峻，根本不适合大军行军，便不再列举。这四条路线的优劣，我也简要阐述了一些，如何定夺进军路线，则需宋王和诸位商议而定。”
刘穆之拱手归位，刘裕沉声道：“有劳道和了。诸位，道和说的已经够清楚了，诸位觉，我们该从哪条道路进军呢？不妨畅所欲言。”
