除了吕光、苻登、姚苌、慕容垂之外。还有一些小势力夹杂在其中。有重新复国的仇池国杨氏，位于梁州北部。有苻丕败亡之后的符篆一部，位于河东郡一带割据。有被慕容垂剿灭的翟魏一部，位于河东北部部族之地，又乌孙高车等地方部族的割据力量，散布于北方各地。
除此之外，在漠南之地，原代国所属之地，另一支新兴的势力正在崛起。他们正在成为一支不可小觑的力量。在哪里，年轻的拓跋珪正在趁着南方战乱之际迅速的成长。
两年前，代郡大乱。鲜卑氏慕容文等人恩将仇报，在知慕容垂占据关东之地，大燕复国的消息之后，果断发动叛乱，将在当年燕国国灭危难之时收留了他们刘库仁杀死。酿成了惊人之变。
之后，刘库仁之子刘显不满杀叔父刘眷取代父亲的位置，从雁门回军代郡，杀刘眷自立。并且欲杀拓跋珪以绝后患。刘显的弟媳贺氏是拓跋珪的姑母，知消息之后求见刘显。在那一夜，贺氏陪同刘显饮酒，以自己的身体换了时间，拓跋珪以连夜逃亡其母族贺兰部栖身。
其时拓跋珪的父亲拓跋什翼健的威名尚在，拓跋珪自己的表现也沉稳刚毅，虽只是十几岁的少年，但已经颇有领袖之姿。面临北方战乱，威迫在眉睫之际，贺兰部为首的众部族上下都明白，必须要有强有力的领袖来统领，方能有立足之地。
眼下在贺兰部，独孤部，库木溪部，铁弗部，高车部等部落在拓跋什翼健死后互相不服，呈一片散沙的状况，这种状况极为危险。在综合分析了目前的局面后，贺兰部首领，拓跋珪的亲舅舅贺讷接受了拓跋珪的祖父和旧臣的建议，决定以贺兰部为首，联合各部推举拓跋珪为主。如此，便可将诸部和当年一样，团结在一起，以抵抗外敌的入侵。
