下面又是像掌骚公国、符腾堡王国这种实力很弱，已经选择躺平的小邦国。
巴伐利亚主国处在这样一个进退维谷的尴尬位置，他们曾幻想像布伦瑞克公国这样的小国能够唯命是从，以此来实现自己成为盟主的野心，进而对抗奥地利和普鲁士。
然而，现实总是无情地打破幻想，无论巴伐利亚如何努力，始终没什么人响应，又扩张不了，就很尴尬，最后只有一个被合并的命运。
花了一点时间，经过一番艰难的谈判，最终，巴伐利亚王国的谈判代表奥托·冯·布雷-斯坦博格伯爵还是签署了合并协议，
巴伐利亚王国得以保持相当程度的自治权，包括保留自己的军队、邮政系统和铁路管理权等。不过，王国军队在战时必须服从奥地利帝国皇家军队的统一指挥。
在外交方面，巴伐利亚王国虽然可以在其他国家设立外交领事，但外交大权终究还是要交给奥地利帝国。
作为对巴伐利亚王国的某种补偿，在未来设立的帝国参议院和帝国议会等机构中，巴伐利亚将获得额外的两个席位。
霍夫堡皇宫的一间宽明亮的大房间里面，这里弥漫着香烟、咖啡、茶水等多种东西混合的味道。
这里是奥地利新任外交大臣安东·冯·施默林、普鲁士王国外交大臣施莱尼茨侯爵以及法国外交大臣瓦莱夫斯基伯爵带领的谈判代表们进行会谈的房间。
他们已经连续商讨了两天，今天的氛围愈发紧张，看这架势，最后不确定个框架是谁也别想回去睡觉了。
安东·冯·施默林狠狠地嘬了一口雪茄，缓缓吐出一团烟雾，语气中带着一丝不耐烦：「哎呀，瓦莱夫斯基伯爵别拖了，巴黎的情况现在大家都知道了，我想您也不愿意继续僵持下去吧。方一最后巴黎政府出问题呢？「
瓦莱夫斯基伯爵闻言，圆润的脸上肥肉微微颤抖，眼中闪过一丝怒意。他强忍着怒火，冷哼一声：「哼，这就不劳您费心了。我相信帝国的民众们依然坚定地支持着我们伟大的拿破仑三世陛下。「
施默林不以为然地摆了摆手，继续说道：「伯爵阁下，我们的要求并不过分。不过是十亿弗洛林的战争赔款，外加阿尔萨斯地区和洛林地区罢了。作为交换，贵国也将获得萨伏伊地区和尼斯地区，这很公平，不是吗？「
（1弗洛林=11.11克纯银~2.47法郎~0.0978英榜10亿弗洛林~24.7亿法郎~0.978亿英镑~72吨黄金）
「我.」瓦莱夫斯基伯爵听罢，脸上的怒火再也压抑不住。他猛地握紧拳头，
指节因用力而发白。
十亿弗洛林，我日你妈的你怎么不去英格兰银行抢啊，这么多。
更别提还要割地，洛林地区加上阿尔萨斯地区可是三万多平方公里，两百多万人口啊！而你们给的萨伏伊地区和尼斯地区加起来才不到一半，区区一万三千平方公里，七十万人口。要是我敢签这种协议，回去我就要被人从楼上窗户扔下来。
但是形势比人强，瓦莱夫斯基伯爵想起自己堂哥都开始和共和派接触了，于是猛地一拳砸在桌子上，发出「砰「的一声巨响，吓得对面的施莱尼茨侯爵不由得一颤。
瓦莱夫斯基伯爵瞪大了布满血丝的眼睛，咬牙切齿地说道：「你们尽管来拿吧！三千万法兰西人民会把你们这些强盗撕成碎片！」
奥地利外交大臣安东·冯·施默林见状，觉得时机已经差不多了。他轻轻拉了一下普鲁士王国外交大臣施莱尼茨侯爵的袖子，示意他跟自己到房间的一角私下交谈。两人边抽着烟，边低声交流起来。
安东·冯·施默林皱着眉头，轻声说道：「看来洛林地区是要不到了，那个地方本来就是法语文化区，强行占领恐怕会引起更多麻烦。」
普鲁土王国外交大臣施莱尼茨侯爵吐出一个完美的烟圈，略带不满地说：「喂喂，可别忘了，弗朗茨皇帝陛下之前可是向我们做出了承诺的。我们都放弃了萨克森王国了，总该得到更多补偿吧。」
安东·冯·施默林悄悄警了一眼还在那边怒目而视的瓦莱夫斯基伯爵，无奈地说：「问题是法国那边实在不肯松口啊。」
「从撒丁身上割呗。」施莱尼茨侯爵眯起眼睛，嘴角浮现出一丝狡的笑意「我想，义大利地区的土地，贵国应该也愿意慷慨解囊吧？」
安东·冯·施默林思索着，皇帝陛下给下的策略的确是收缩奥地利帝国在义大利地区的势力范围。
皇帝陛下想把法国的势力直接直接插入义大利地区。一旦法国在那里有了实质性的利益，他们就不可能坐视所谓的义大利民族主义者来破坏他们的既得利益。
这一点，弗朗茨皇帝给了他很高的决策权限，那些深受哈布斯堡家族影响的小国，比如帕尔马公国、摩德纳公国等，都可以灵活处置。
奥地利在这些地方的势力已经开始收缩了。
又小声交谈了一会，安东·冯·施默林和施莱尼茨侯爵坐回了谈判桌前。
安东·冯·施默林清了清嗓子，开口道：「尊敬的瓦莱夫斯基伯爵阁下，我们经过慎重考虑，有了新的提议。首先，关于阿尔萨斯地区，这是传统的德语区，我想这一点您应该不会拒绝吧？」
