当初为了调查这案子，一方面楚留香来济南调查，另一方面苏蓉蓉去神水宫打探，约定了在大明湖畔见面。黑珍珠虽然有些生气这两人丢下自己，但最后还是答应了。
曲阜东南数里，有山名尼山，山虽不高，但景物幽绝。此时晨雾清幽，映满山苍翠似烟，风吹木叶，鸟语如歌。
三人行走在尼山森林的轻烟薄雾中，仿佛置身氤氲仙境，蜿蜒乘云而行。
南宫灵长叹道：「任老帮主生前总是想要到这里来结庐隐居，只可惜他一生忙碌，这志愿竟只有等他死后才能实现。」
楚留香道：「你很想念他。」
南宫灵默然道：「他是我一生中所见过最和蔼，最仁慈的人，我————我本是个孤儿，没有他，就没有我今天。」
南宫连城点头道：「不错，他对你说是再生父母也不为过，我要是有个这样的恩人，若有半点对不起他，那简直是畜生，畜生不如。」
南宫灵神色沉了沉。
三人又走了片刻，突听流水之声远远传来，前面有道断崖，崖下水流奔涌，飞珠溅——
玉，两边宽隔十余丈，只有条石梁相连。
那宽不过两尺的石梁，此刻竟盘膝端坐着一人，这人面色蜡黄，浓眉鹰鼻，虽然闭着眼睛，却令人觉得一股锋利的杀气逼人而来，在他膝上还放着柄样式奇特的乌鞘长剑。
楚留香眼力不凡，还能看见他那随山风飘荡的衣袍上绣着八个大字：必杀之剑，挡者无赦！
南宫连城也看到了，呢喃道：「打不打得过另说，狠话肯定是要先放出去的。」
原本因这人而出现的肃杀之气似乎变淡了。
楚留香稍微放松了心情：「这是谁？」
南宫灵摇了摇头。
楚留香道：「任夫人的居所，莫非就在对面。」
南宫灵点了点头。
楚留香走上前去，抱了抱拳：「朋友，借个路好么？」
男人还是闭着眼，就仿佛没听到一般。
楚留香声音放大：「朋友可否借路让在下等离开？」
那人突然睁开眼，声音沙哑：「世界之大，何处不可去，三位何苦定要走这里？」
南宫连城道：「世界之大，何处不可坐，阁下何必一定要坐在这里？」
这人目光陡然向南宫连城看来，目光如剑，让人脸上生出被刀锋刮过的感觉。南宫连城却仿佛未觉，甚至还饶有兴趣地将这人周身上下扫视了一遍，悄声对楚留香道：「你看这人，坐没坐相，坐着的时候身体都有些偏，不会是摔了屁股蹲吧？」
